סיפורו של חביב מתחיל בשלהי המאה ה-19 במרוקו, בכפר תלוות שלמרגלות הרי האטלס, שם תושביו היהודים והמוסלמים דרים בשכנות טובה וביניהם אחווה ושיתוף פעולה בתחומים נרחבים בחיי היומיום. כך מתוודעים לחביב, גיבור הרומן, שאימו היהודייה נפטרה בלידתו, ומי שגידלה אותו... להמשך