תכנון אסטרטגי לעסקים משפחתיים

משפחות עסקיות בכות ימינו שואפות להפוך את העסק למקור להבעה עצמית והתפתחות, לחדשנות ולמורשת. תהליך התכנון המקביל הוא מודל חדש של חשיבה בעסק המשפחתי, המסייע לשלב בין הצרכים והציפיות של העסק והמשפחה, במטרה ליצור יחידה יזמית חיונית. הוא מציג בפנינו את היחסים בין המחויבות המשפחתית והפוטנציאל האסטרטגי של העסק, וכיצד להפיק את המיטב מיחסים אלו. הספר כולל מודלים לתכנון וקבלת החלטות כמו גם מחקרים על עסקים משפחתיים ידועים.

מקט: 4-415-94

לאתר ההוצאה הקליקו כאן

משפחות עסקיות בכות ימינו שואפות להפוך את העסק למקור להבעה עצמית והתפתחות, לחדשנות ולמורשת. תהליך התכנון המקביל הוא מודל חדש […]

---

הקדמה

ג'ון וורד ואני התחלנו לדון בספר החדש הזה בשנת 1999. באותה עת היתה תוכניתנו לכתוב מהדורה שנייה לספר שמירה על בריאות העסק המשפחתי (Keeping the Family Business Healthy (Jossey–Bass, 1987. כפי שהתגלגלו הדברים, אנחנו חושבים שיצרנו דבר טוב יותר.

ג'ון הזמין אותי לכתוב יחד את המהדורה השנייה, מאחר שבעקבות עבודתנו המשותפת לאורך עשור נוכחנו לדעת, ששנינו מאמינים בחשיבותו של התכנון לטווח הארוך להצלחת העסק המשפחתי. גם העובדה שמאז 1989 השתמשתי בספר הנדון בקורסים שלי על עסקים משפחתיים היתה יתרון, שהרי ג'ון יודע שכדאי לו לשמור על נאמנותם של לקוחותיו הטובים ביותר!

בהתחלה חשבנו שתוכניתנו לכתוב מהדורה מעודכנת לספר היתה רעיון טוב והגיוני. שמירה… היה הספר הראשון שעודד תכנון אסטרטגי לעסקים משפחתיים. הוא היווה ציון דרך בעיצוב תחום העסק המשפחתי כמקצוע אקדמי. הספר נחשב קלאסי, והוא המצוטט ביותר בתחום העסקים המשפחתיים. מדוע, אם כן, לא לשפר אותו בהוספת חשיבה עכשווית וחומרים חדשים?

לאחר שהפרויקט החל מיהרנו להבין, שאנו יוצרים ספר המיועד לקוראים מסוג חדש ושונה מאוד בתחום העסקים המשפחתיים. השינוי שחל בתחום זה ב-13 השנים האחרונות היה מפתיע. כששמירה… ראה אור ב-1987 היתה אמנם הכרה במעורבות המשפחה בענייני העסק המשפחתי, אך ההתמקדות היתה בבירור בבעלים-המנהל. נקודת ראות זו היתה הגיונית, כי הבעלים-המנהל היה השחקן המרכזי בעסק המשפחתי. בדרך אופיינית, הוא (רוב בעלי העסקים באותה עת היו גברים) היה המייסד או הבעלים השולט, ונמצא בעמדת כוח זו זמן רב. ערכיו, אישיותו וסגנון הניהול שלו היו ההשפעה העיקרית על תרבות החברה.

כיום המצב שונה. אמנם הגברים עדיין שולטים בעסקים המשפחתיים, אבל הסטטיסטיקה מראה שהנשים מתקדמות בצעדי ענק כמייסדות וכממשיכות בעסקים המשפחתיים. ב-40% מן העסקים המשפחתיים יש בת-משפחה בתפקיד ניהול בכיר, וב-15% מהם מצפים שבת-משפחה תהיה המנכ'לית הבאה.1 עם זאת, מעבר לשאלת המִגדר, נוכחנו לדעת שנשוא המחקר שלנו אינה רק שכבת המנהלים-בעלים ואף לא צוותי האחים-אחיות בעסק, כי אם המשפחה היזמית.

לְמה הכוונה? התברר לנו שההפרדה בין העסק למשפחה הולכת ופוחתת. ככל שהתקדמנו בפרויקט שלנו גילינו, שאנחנו כותבים על מנהיגים עסקיים הרוצים להגביר את שילוב משפחתם בתוכנית העסקית כבר משלביה המוקדמים. במשפחות אלו כבר לא משלימים עם כך שהמנכ'ל בוחר את 'הבן המועדף' או 'הבת המועדפת' כדי שימשיכו את המורשת המשפחתית. כיום 'המשפחה העסקית' – צמד מילים שתרבו לפגוש בספר זה – יוצרת תרבות פתוחה, המערבת במידה שווה בני משפחה ומי שאינם כאלה, בעיצוב העסק ובמיקודו. בעת שחברות ציבוריות גילו את הערך הטמון בניפוץ המחסומים המגבילים שיתוף מידע ורעיונות בין העובדים, עשו זאת גם מנהיגי משפחות נבונים.

אף שבני הדור הוותיק עדיין ממלאים תפקיד חשוב, אנו סבורים שהעסק המשפחתי במאה ה-21 יתבסס על מודל עסקי מורחב של שיתוף בבעלות ובכוח. את מקומו של המנהל-הבעלים תופסים גברים ונשים מדורות שונים במשפחה המורחבת, היוצאים נשכרים מעבודת צוות טובה. בנוסף, הערכים החברתיים והמשפחתיים המשתנים יוצרים תפקידים חדשים, מעבר לזה של מנהל-בעלים. ערכים חברתיים חדשים הקשורים למגדר, קריירות, כוח ופלורליזם מצריכים ביסוס של העסק המשפחתי על יסודות גמישים יותר.

הדרישה הגוברת לשיתוף יוצרת תפקידים מסוג חדש בתחומי הבעלות, המִנהל והמנהיגות המשפחתית והקהילתית, מעבר לתפקיד המסורתי של בעלים-מנהל.

כשהספר שמירה… ראה אור, היתה כותרתו של אחד הפרקים: 'להבטיח עניין בהנהגת העסק המשפחתי'. לפני 13 שנה הצטרפות לעסק המשפחתי לא היתה רעיון מועדף בעיני הדור הבא. קריירה בעסק המשפחתי נחשבה לעתים קרובות כאלטרנטיבה למשרה 'אמיתית' בחברה ציבורית גדולה. מאז, ערכה של קריירה בעסק המשפחתי הולך ועולה, משתי סיבות חשובות מאוד:

ראשית, גל הצמצומים בחברות ציבוריות בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים חיסל אצל רוב העובדים את האמונה בקריירה בטוחה לכל החיים.

שנית, פעילות יזמית הוכרה כתרומה חשובה לצמיחה הכלכלית.

מסיבה זו השתנה היחס כלפי העסק המשפחתי, והוא כבר אינו נחשב כמוסד שוחק ומוגבל כשהיה. אם העסק המשפחתי מתוכנן ומנוהל היטב, הוא יכול להיות עבודה חלומית לכל המשתתפים והזדמנות לשליטה טובה יותר בקריירה ובחיים. כיום אנו רואים דור צעיר המגלה עניין גדל והולך בעסק המשפחתי, כי הוא מאפשר לו לבנות דבר ייחודי משלו.

חברות בבעלות משפחתית החלו גם לזכות בהכרה בקנה-מידה בינלאומי. ב-1996 פורסם בכתב העת אקונומיסט מאמר המדגיש את חשיבות העסק המשפחתי לכלכלה הלאומית:

עסקים משפחתיים שולטים בחיי המסחר בשווקים העולים באסיה ובאמריקה הלטינית, וגם בכלכלות המפותחות חלקם גדול מכפי שמקובל לחשוב. באמריקה, בגרמניה ובאיטליה עסקים אלה תורמים תרומה מצטברת גדולה במיוחד ליצירת מקומות העבודה וליצוא. חברות גדולות רבות להוטות כיום להעתיק לעצמן את זריזות ההחלטות והמעוף המסחרי שבעלוּת על עסק משפחתי אמורה להעניק.2

כלכלה עולמית חזקה, טכנולוגיות חדשות, עלייה בהזדמנויות השיווק והשתתפות דור חדש של בני משפחה – כל אלה יחד תרמו בעשור החולף לעלייה בכוח החיים של העסקים המשפחתיים. הם נעשים מתוחכמים יותר, לא רק בניהול כללי אלא באופן מיוחד בניהול עסק משפחתי. ההכרה בכך שדגם העסק המשפחתי הוא נושא לימוד לגיטימי במכללות, באוניברסיטאות, באיגודים מקצועיים בקרב יועצים ובמרכזים לעסקים משפחתיים, יצרה מוּדעוּת גוברת והולכת לאתגרים ולהזדמנויות הגלומים במשפחות עסקיות.

מכל הסיבות הללו החלטנו לכתוב את הספר הזה באופן שונה לגמרי מהקודם, שיראה לא רק כיצד לשמור על עסק משפחתי בריא, אלא גם כיצד להעבירו, מצליח ומשגשג, אל המאה ה-21.

אנו מציגים תפיסה חדשה שתענה על אתגר זה. קראנו לה תהליך תכנון מקביל (Parallel Planning Process – (PPPTM). זו דרך חדשה לאסוף את ההעדפות האישיות, הפיננסיות והאסטרטגיות, הן של המשפחה והן של העסק, ולמזג אותן לתכנון אסטרטגי אחד של העסק המשפחתי.

שנים רבות התמקד תכנון העסק המשפחתי בהבטחת ההמשכיות של הנכסים והניהול. אך שני יעדים אלה מוגבלים מדי לעסק המשפחתי בן זמננו. היום משפחות שמנהלות עסקים שואפות ליותר. העסק אינו רק מכשיר להפקת רווחים אלא גם אמצעי לביטוי עצמי, חדשנות ויצירת מורשת. העסק המשפחתי המצליח של היום, עם מבנהו החובק-כול, יכול להיות מוסד שמשתנה ומשגשג עם כל דור חדש של מנהיגים.

במהדורה זו אנו עומדים להציג בפניכם כמה רעיונות תכנון חדשים, בשמות חדשים. נדון בכל מונח ומונח עם הופעתו, וניתן גם למצוא אותם במילון המונחים שבסוף הספר. הרי לפניכם תמצית של רעיונותינו:

תהליך תכנון מקביל (PPP): משלב תכנון למען צרכיה וציפיותיה של המשפחה עם המערכת העסקית. ה-PPP יוצא מההנחה, שיש תלות הדדית בין מערכות המשפחה והעסק, וכל פעולה או אירוע באחת מהן משפיעים על רעותה. PPP גם מציע מנגנונים חדשים לקישור בין המערכת המשפחתית לעסקית.

תוכנית המשכיות לחברה המשפחתית: ההיבט הזה של PPP הוא בחינה סדירה של ערכי המשפחה, כשרונותיה ומחויבותה לעסק. מדובר בתוכנית המתעדכנת בתקופות קבועות מראש כדי להתבונן באופן אובייקטיבי במיומנויות ובמחויבויות של בני המשפחה לתמוך בעסק ולהרחיבו במשך הזמן.

תוכנית האסטרטגיה העסקית: יסוד זה של PPP מגיע לידי ביטוי כאשר כל בעלי הכשרונות המזוהים במפעל – בני משפחה ואחרים – נאספים בקביעות כדי לבחון את טיבו של העסק. השאלות שנשאלות בחלק זה של תהליך התכנון צריכות להיות הרבה מעבר לתהייה הפשוטה 'האם אנחנו מרוויחים כסף?'; חייבים לבחון את כיוונו וצמיחתו של העסק לעתים מזומנות ולשאול בכל פעם מחדש את השאלה הקשה ביותר: האם עסק זה צריך להמשיך להיות בבעלות משפחתית?

כלים לניתוח עסקי: במהדורה זו אנו מעודדים יישום של כלים לתכנון עסקי, שבדרך כלל נהוגים בתאגידים הגדולים והמתוחכמים ביותר. הם כוללים, בין היתר, מושגים כגון ערך-מוסף כלכלי, שיעור גידול בר-קיימא, ניתוח 'חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים' (SWOT), כרטיס ניקוד מאוזן, ניתוח עפ'י מודל ה- (S-7) של מקינזי ודרך חשיבה של בעלי-עניין. בפרקים הבאים נסביר מושגים אלה, ואת יישומם במסגרת ה-PPP.

מגמה חדשה זו, להבליט את המשפחה העסקית יותר מאשר את העסק המשפחתי, מייצגת תמורה חשובה בתפיסה העצמית של המשפחות. התרחבות קבוצת בעלי העניין במשפחה והעלייה במספר התפקידים שאינם עסקיים, מחייבים הכרה במציאות החדשה. יש גם משפחות עסקיות רבות שאינן מעורבות ישירות בניהול עסק, אלא משתתפות למעשה בטווח רחב של יזמוּת, הכולל חברת אחזקות משפחתית, חברת השקעות משפחתית או קרן משפחתית.

תוך כדי קריאה תיתקלו בתרגילים ובדוגמאות מעסקים אמיתיים, שאותן כינינו התנסויות משפחתיות, ושמדגימות באופן מוחשי את המושגים האלה בפעולה. אבל לא די להחדיר מונחים חדשים לאוצר-המילים העסקי שלכם. חשוב הרבה יותר להראות לכם כיצד משפחות משתמשות ב-PPP כדי לפתור בעיות ולהבטיח התחדשות מתמדת בעסקיהן. נציג בפניכם גם את האתגר המשפחתי של רירדן, סדרת תיאורים קצרצרים המתארים כיצד מתמודדת משפחה עסקית אחת עם המושגים שהצגנו לאורך הספר. סוגיות קצרות אלה יעזרו ליישם את הרעיונות שפותחו בספר במצבים משפחתיים. דוגמה לתוכנית ההמשכיות ולתוכנית האסטרטגיה העסקית של מפעל רירדן כלולים בנספחים (ראה נספחים ה' ו-ז'). הפרק על 'כלי תכנון' יספק מקורות נוספים לתכנון אסטרטגי טוב יותר של העסק המשפחתי שלכם.

אנו מציעים גם תבניות של תכנון וקבלת החלטות העונות על אתגרים נפוצים שעומדים בפני עסקים משפחתיים. יש להתייחס לתבניות אלו כאילו היו הצעות ולא מרשמים בדוקים. על כל משפחה לפתח את המנגנונים הטובים ביותר שלה תוך התבססות על ערכים, חזון וציפיות משלה.

ספר זה מחולק לארבעה חלקים:

חלק ראשון: הבנת תכנון העסק המשפחתי – בוחן את האתגרים העומדים בפני משפחות שמנהלות עסקים, דן בהשפעות שלבי החיים על משפחות ועסקים ומסביר כיצד תכנון מקביל לא רק עוזר, אלא גם משנה את העסק המשפחתי.

חלק שני: תכנון למשפחה – מחזק את הנחת היסוד, שמחויבות משפחתית ושיתוף בחזון לעתיד חיוניים להצלחה ארוכת-טווח של העסק המשפחתי. פרקים אלה מסבירים כיצד לתכנן את שיתופה של המשפחה ולהכין את הדור הבא לתפקידי מנהיגות ובעלות.

חלק שלישי: תכנון העסק – מתמקד בתכנים הניהוליים שעליהם מתבסס תהליך התכנון העסקי. הוא מראה כיצד להעריך את הפוטנציאל האסטרטגי הכללי של העסק ולזהות אסטרטגיות שוק אפשריות, וחותם בעצות כיצד לגבש סופית החלטות על אסטרטגיה והשקעה. לאחר מכן הוא מסביר כיצד לאחד בני משפחה – עובדים ולא-עובדים – באימוץ אסטרטגיה זו ובקידומה. חלק זה מטפל בסוגיות החשובות שעל המשפחות להתמודד עִמן תמיד: האם נכון להשקיע, למכור את העסק לחלק מבני המשפחה, או לקנות את חלקם של בני משפחה בעלי אינטרסים שונים ולהוציאם מהעסק?

חלק רביעי: שילוב תוכניות המשפחה והעסק – סיכום המראה כיצד מועצת מנהלים אפקטיבית מקשרת בין השקפות ההנהלה והמשפחה לאורך ה-PPP.

לדעתנו, מבנה זה הוא מסלול התקדמות טבעי לכל משפחה עסקית הניצבת לראשונה בפני תכנון רשמי, או למשפחות המעוניינות בחיזוק תהליך התכנון הקיים.

תחילת המאה ה-21 פותחת עידן חדש של הזדמנויות ליצירתיות בכלל ובעסקים משפחתיים בפרט. ג'ון ואני מאמינים ששיטותיהם הטובות ביותר של עסקים משפחתיים מצליחים יכולות לשמש דוגמה לכל קהילת העסקים. כולם יכולים ללמוד ממשפחות מצליחות שפיתחו תוכנית המבוססת על ערכי יסוד, חזון משותף, תהליך הוגן, חשיבה לטווח ארוך, מחויבות למחזיקי המניות ושמירה על הפיקדון שהופקד בידם. אנו מקווים שהפנמנו את מה שמשפחותינו ועמיתינו לימדו אותנו. עוד אנו מקווים שהצלחנו לחלוק איתכם רעיונות אלה בספר זה.

רנדל ס. קארלוק

פאריס, צרפת