אחר הצהריים במשרד מחלקת הדרכונים בעיר אמריקנית. במשרד שוהים תשעה אנשים בלבד. פנקיסטית מתבגרת עם כישרון מפתיע; בני זוג לבנים ממעמד גבוה שהיחסים ביניהם מתפוררים; מוסלמי-אמריקני צעיר שנאבק בנשורת של ה-11 בספטמבר; סטודנטית לתואר שני שנרדפת בידי שאלה על אהבה;... להמשך